麦格理:将快手目标价从69.7港元下调至55.1港元 因电商展望转弱

博易大师8月21日电,麦格理发表研报称,快手第二季收入按年增长12%,分别较该行及市场预期高3%及2%,经调整净利润亦较预期高8%,主要来自于收入组合及成本结构改善。该行指出,受到宏观经济不景的影响,次季快手电商GMV按年增长减慢至15%,期内快手来自外部的广告收入表现向好,按年增长30%,高于行业增速,有助部分抵销电商GMV增长放缓的影响。考虑到电商经营前景未见好转,展望趋弱,因此将其目标价从69.7港元下调至55.1港元,并将今明两年净利预测下调2%,评级维持“跑赢大市”。

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